Microsoft ha gastado 280 mil millones de dólares en IA. The Guardian preguntó dónde están las fichas.

Una investigación de The Guardian publicada esta semana, citando documentos internos, informa que Microsoft tiene aproximadamente 2,2 millones de chips de IA instalados en todo el mundo después de gastar alrededor de 280 mil millones de dólares desde 2022 en terrenos, edificios e infraestructura informática. El punto de la historia es la brecha: los expertos consultados por el periódico estimaron que los 5 gigavatios de capacidad adicional del centro de datos que Microsoft ha descrito necesitarían algo más cercano a 6,4 millones de GPU para llenarse. Microsoft rechazó la aritmética, calificándola de “inexacta, sacando conclusiones erróneas a partir de suposiciones incorrectas”. Las acciones de la compañía cayeron el lunes aproximadamente un 3 por ciento y cerraron cerca de 480 dólares.

El director ejecutivo, Satya Nadella, ha ofrecido su propia explicación sobre la brecha durante meses y no se trata de una escasez de chips. Es lo que él llama cáscaras cálidas: edificios terminados, refrigerados y con energía, listos para recibir hardware. “No es una cuestión de suministro de chips”, dijo a principios de este año, “en realidad es el hecho de que no tengo carcasas cálidas a las que conectarme”. Ha descrito GPU en inventario que la empresa no puede encender. Se señalan como ejemplos los sitios retrasados, incluido Fairwater en Wisconsin.

He aquí por qué esto es más interesante que una disputa corporativa. Durante tres años, la historia pública del escalamiento de la IA ha girado en torno a los chips: quién puede comprar los más nuevos de Nvidia, quién queda excluido de los controles de exportación, quién llega al principio de la cola. Ese marco se está quedando obsoleto silenciosamente. Un centro de datos de IA moderno es primero un problema de electricidad, luego un problema de construcción y sólo después un problema de semiconductores. Las subestaciones, las conexiones a la red, el agua de refrigeración y los permisos de planificación se mueven en escalas de tiempo que se miden en años, y ninguno de ellos se acelera porque hayas transferido más dinero. Si el relato de Nadella es correcto, el verdadero cuello de botella de la industria es ahora la ingeniería civil y los servicios públicos. Si la lectura de The Guardian es correcta, entonces las cifras de capacidad reportadas en todo el sector pueden describir edificios en lugar de computadoras en funcionamiento, lo que hace que sea más difícil para cualquier persona externa juzgar quién tiene realmente qué.

Una advertencia justa: ambas partes están trabajando con información parcial. La estimación de The Guardian de cuántas GPU implican 5 gigavatios depende de suposiciones sobre la generación de chips, el consumo de energía por rack y los gastos generales, y personas razonables pueden llegar a números diferentes. Microsoft no ha publicado su propia cifra.

Lo que esto significa para ti: muy poco hoy, y eso está bien. Pero vale la pena actualizar tu modelo mental. Cuando lees que una empresa está gastando decenas de miles de millones en IA, la mayor parte de ese dinero no se destina a comprar chips, sino a comprar poder y propiedades. Esta es también la razón por la que la capacidad de IA está llegando de manera desigual según la región, por la que algunos servicios se implementan en Estados Unidos meses antes que en Europa y por la que las preguntas sobre el uso de electricidad de los centros de datos no desaparecen. Si elige proveedores de nube, “tenemos capacidad” es una afirmación sobre la que vale la pena hacer preguntas de seguimiento.

Fuentes

• Inside Telecom: chips informáticos de IA de Microsoft anclados en la energía
• Tom’s Hardware: el CEO de Microsoft dice que la compañía no tiene suficiente electricidad para instalar todas las GPU AI en su inventario
• Dinámica del centro de datos: Microsoft tiene GPU de IA en inventario