Nvidia a suspendu son programme de financement cloud de 36 milliards de dollars après que son propre personnel ait soulevé des préoccupations antitrust
Moins de deux mois après le lancement du AI Compute Partnership, Nvidia a mis fin à certains accords. Les employés se seraient inquiétés du contrôle que ces conditions donnaient au fabricant de puces sur les activités de ses clients.
Nvidia a suspendu certaines parties d’un programme de financement annoncé seulement en juillet, selon un rapport du Wall Street Journal. Le programme, appelé AI Compute Partnership, offrait un soutien au crédit aux petits fournisseurs de cloud en échange d’une part de leurs revenus. Nvidia en a révélé l’ampleur pour la première fois dans le rapport trimestriel de cette semaine : 36 milliards de dollars d’engagements, dans le cadre d’accords généralement d’une durée de six ans.
Le problème viendrait apparemment de l’intérieur. Les employés de Nvidia ont fait part de leurs inquiétudes, à la fois en interne et auprès des clients, quant au fait que l’accord pourrait susciter un examen antitrust, parallèlement à un malaise plus large quant à la mesure dans laquelle Nvidia reprenait les activités de ses clients. Deux termes spécifiques ont suscité des objections. Nvidia avait dit à certains fournisseurs qu’ils ne pouvaient louer les puces qu’à des clients agréés, et a exprimé sa préférence pour répartir la capacité entre plusieurs petites entreprises d’IA plutôt que de la concentrer dans une seule grande. La structure commerciale était également inhabituelle : Nvidia et chaque fournisseur se mettaient d’accord sur un taux horaire de base couvrant les coûts, et Nvidia percevait 50 % de tout revenu dépassant cette limite. La directrice financière Colette Kress avait déclaré aux investisseurs que cet accord pourrait générer des milliards à moyen et long terme. Sharon AI et Firmus Technologies ont été désignées comme les premiers participants au lancement. Une porte-parole de Nvidia a déclaré que le modèle commercial sous-jacent de juillet reste en place et continue d’évoluer face à une forte demande, et le Journal a rapporté que le programme pourrait être restructuré ou intégré à autre chose plus tard.
Que se passe-t-il réellement ici : l’idée derrière ce programme était de résoudre un véritable problème de la poule et de l’œuf. Un petit fournisseur de cloud doit acheter des racks de puces très coûteuses et construire un centre de données avant d’avoir signé des clients pour les remplir, ce qui est une façon terrifiante de dépenser de l’argent. Nvidia a proposé d’éliminer ce risque en promettant de louer lui-même la capacité inutilisée. Le problème, c’est ce que cela fait au marché. Lorsque l’entreprise qui vend les puces garantit également les acheteurs, garantit leurs revenus et a son mot à dire sur le choix de la personne à qui ils peuvent vendre, elle commence à ressembler moins à un fournisseur qu’à un propriétaire de tout le quartier. C’est précisément à cela que les régulateurs de forme prêtent attention. Cela correspond également à un modèle : Nvidia a récemment réduit son soutien financier proposé pour le projet de centre de données d’OpenAI dans l’Ohio.
Ce que cela signifie pour vous : rien de directement, et cela mérite d’être dit clairement. Cela ne changera pas le prix de votre abonnement chatbot ce mois-ci. Mais si vous suivez l’IA, cela constitue une fenêtre utile sur la part du boom actuel qui est financée plutôt que gagnée. Une part importante de la capacité de calcul en cours de construction existe actuellement parce que le fournisseur de puces a promis d’être le client de dernier recours. Lorsque même les propres employés de Nvidia commencent à se demander si cela représente trop de contrôle entre les mains d’une seule entreprise, cela vous dit à quel point la chaîne d’approvisionnement est devenue étroitement enroulée et dans quelle mesure la croissance dépend d’arrangements qui pourraient être dénoués.
Sources
- Rapport du WSJ : Nvidia suspend les accords de partage des revenus du cloud AI en raison de problèmes de concurrence et de contrôle (investingLive)
- Nvidia suspend les accords de partage de revenus avec les sociétés de cloud computing d’IA, rapporte le WSJ (Reuters via Yahoo Finance)
- Nvidia suspend les accords de partage des revenus du cloud AI en raison de problèmes antitrust (Yahoo Finance)
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